Entre 2020 et 2024, la rentabilité économique des grossistes agroalimentaires a progressé malgré des ventes en volume en recul dans le commerce de gros agricole et presque stables dans l’alimentaire. La hausse des prix a gonflé les ventes et les marges en euros, tandis que les coûts intermédiaires et salariaux ont augmenté moins vite. En 2025, la marge commerciale du secteur a atteint 49 milliards d’euros.
Des ventes en hausse en euros, pas en quantités
Les prix de vente des grossistes alimentaires, boissons et tabac ont augmenté de 31,2 % entre 2020 et 2024. Ceux des grossistes en produits agricoles bruts et animaux vivants ont progressé de 26,2 %. Dans les deux cas, la hausse dépasse celle enregistrée pour l’ensemble du commerce de gros, à 22,5 %.
Cette évolution s’est répercutée sur les ventes en valeur : elles ont crû de 29,7 % dans le commerce de gros alimentaire et de 19,1 % dans le secteur agricole. Mais ces montants ne correspondent pas à une hausse équivalente des quantités vendues. En volume, les ventes des grossistes agricoles ont reculé de 7,2 % sur la période ; celles des grossistes alimentaires ont presque stagné, avec une baisse de 0,1 %. À l’échelle de l’ensemble du commerce de gros, les volumes ont au contraire progressé de 5,4 %.
Les hausses de prix ont notamment suivi les tensions sur les approvisionnements et les matières premières après la crise sanitaire, puis la flambée des prix de l’énergie et de certains produits agricoles dans le contexte de la guerre en Ukraine. Entre 2020 et 2022, les prix agricoles à la production en France ont augmenté de 35 %, selon l’Insee.
Des marges en hausse, mais un taux presque inchangé
Entre 2020 et 2024, la marge commerciale en valeur a progressé de 29,4 % pour l’ensemble des grossistes agroalimentaires. La hausse a été plus forte dans les produits alimentaires (+31,8 %) que dans les produits agricoles bruts (+16,9 %). Elle reste légèrement inférieure à celle de l’ensemble du commerce de gros, qui atteint 30,4 %.
Cette progression en euros ne signifie pas que la part de la marge dans les ventes a augmenté. Le taux de marge commerciale agroalimentaire a légèrement diminué, de 17,6 % en 2020 à 17,5 % en 2024. Selon l’Insee, les prix de vente ont donc augmenté un peu moins vite que les prix d’achat des marchandises. Le taux a baissé de 0,4 point dans le commerce de gros agricole et de 0,2 point dans l’alimentaire.
La rentabilité économique raconte une autre évolution. La valeur ajoutée a augmenté de 29,5 % en quatre ans, tandis que l’excédent brut d’exploitation a progressé de 45,2 %. La rentabilité économique du secteur a ainsi gagné 1,6 point, pour atteindre 10,7 % en 2024. Cette hausse est portée par les grossistes alimentaires, dont le taux a gagné 2,4 points. Dans les produits agricoles bruts, il a reculé de 0,5 point, après un point haut en 2023.
Des trajectoires différentes selon les produits
Les résultats varient fortement d’une activité à l’autre. Dans le commerce alimentaire, la rentabilité des grossistes en surgelés a augmenté de 10 points entre 2020 et 2024, celle des produits carnés de 7,2 points. À l’inverse, les grossistes en céréales ont vu leur rentabilité économique diminuer de 0,7 point sur la période, à 3,8 % en 2024, après un sommet de 5,6 % l’année précédente.
En 2025, les ventes de marchandises du commerce de gros agroalimentaire, hors intermédiaires, s’élèvent à 293 milliards d’euros. Les grossistes alimentaires, boissons et tabac en représentent 226 milliards ; les produits agricoles bruts et animaux vivants, 67 milliards. La marge commerciale totale atteint 49 milliards d’euros, contre 60 milliards pour le commerce de détail alimentaire en magasin.
Source : Publications nationales (www.insee.fr)
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Auteur : Ariel Gamrasni (Insee)
