Les notaires et les conseillers en gestion de patrimoine sont appelés à anticiper les questions d’héritage et de transmission de patrimoine avec leurs clients. (agefi.fr)
Selon un sondage réalisé par Opinionway pour Hérit, publié le 24 avril 2023, 59 % des Français ont déjà commencé à préparer la transmission de leur patrimoine, dont 42 % hors assurance-vie exclusive. (village-notaires-patrimoine.com)
Cette tendance souligne l’importance pour les professionnels du patrimoine d’accompagner leurs clients dans la planification successorale, afin de sécuriser la transmission et d’éviter d’éventuels conflits familiaux. (efficience.notaires.fr)
Les notaires jouent un rôle central dans ce processus, en identifiant les héritiers, en établissant les actes juridiques nécessaires et en assurant la sécurité juridique du partage. (efficience.notaires.fr)
En outre, la préparation de la succession permet de clarifier les volontés du défunt, de sécuriser juridiquement la transmission et de préserver l’équilibre entre héritiers, contribuant ainsi à maintenir un climat familial serein après le décès. (efficience.notaires.fr)
Ainsi, il est essentiel que les notaires et les conseillers en gestion de patrimoine accompagnent leurs clients dans l’anticipation et la préparation de la transmission de leur patrimoine.
(agefi.fr)
